Relatórios disponíveis
O menu Relatórios reúne um card para cada tipo de relatório. Cada card abre um formulário com o período e os filtros opcionais do relatório.O menu Relatórios não aparece no ambiente de testes (sandbox). Nele, exporte as cobranças pelo menu Cobranças.
Exportando cobranças
Você exporta o relatório de cobranças de duas formas:- Menu Relatórios: abra o card Relatório de cobranças e configure o período, o tipo de relatório e os filtros opcionais.
- Listagem de Cobranças: clique em Exportar, na barra de ferramentas da listagem, e configure o período e o tipo de relatório. A exportação já parte dos filtros aplicados na listagem (subconta, método de pagamento, status e período), e o Dashboard avisa com o alerta Contém filtros aplicados.
- Período de criação da cobrança, equivalente à venda na loja, com a data inicial e final (obrigatório);
- Tipo de relatório, entre o relatório simples e o completo (obrigatório);
- Filtros opcionais de subconta, métodos de pagamento e status da cobrança, disponíveis no formulário do menu Relatórios.
Período da exportaçãoO período é contado pela data de criação das cobranças, em UTC, com o máximo de 31 dias por relatório. Cada arquivo .csv gerado tem até 40 mil linhas, e os links para download chegam no e-mail.
Tipos de relatório
Exemplos de relatórioPelos links abaixo, você baixa exemplos dos relatórios e confere o formato e os dados disponíveis em cada tipo:Relatório simples - link para downloadRelatório completo - link para download
Exportando parcelas, extrato e repasses
Os relatórios de parcelas, extrato e repasses aparecem no menu Relatórios para subadquirentes com permissão de repasses. Todos pedem o período (obrigatório) e aceitam filtros opcionais:
O período também tem o máximo de 31 dias, em UTC. Nos relatórios de cobranças e de parcelas, você informa data e hora. Por padrão, os relatórios de parcelas, extrato e repasses vêm preenchidos com os últimos 7 dias, até o dia anterior.
Passo a passo para exportar dados pelo Dashboard
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Faça login no Dashboard Malga e acesse o menu Relatórios. Para exportar pela listagem, acesse a área de Cobranças.
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No menu Relatórios, clique em Exportar no card do relatório desejado. Na listagem de Cobranças, clique em Exportar na barra de ferramentas.
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Se necessário, abra Filtros opcionais e escolha subconta, métodos de pagamento e status da cobrança, conforme o relatório.
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Clique em Solicitar exportação para confirmar o seu pedido. O Dashboard exibe a mensagem Solicitação recebida.
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Após o processamento, a Malga envia os arquivos para o e-mail cadastrado no Dashboard.
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Acesse sua caixa de e-mail e faça o download dos arquivos .csv pelos links do e-mail da Malga, com o título [Cobranças - período das cobranças exportadas | Malga].
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Abra os arquivos na ferramenta que você usa para analisar e editar planilhas .csv.
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Se os filtros da exportação não retornarem cobranças no período indicado (arquivo vazio), a Malga envia um e-mail com a orientação para fazer uma nova exportação.
Envio dos arquivos por e-mailO tempo de espera para receber os arquivos no seu e-mail varia conforme o período e o tipo de relatório. A Malga informa por e-mail sobre o processamento da sua solicitação.O arquivo exportado fica disponível por 30 dias em nosso servidor, e o acesso expira depois desse período.Se você ainda não tem acesso ao Dashboard, faça o cadastro pelo link. Para ajuda na configuração da conta, acione o nosso time pelo suporte@malga.io.
